A végrendeleti kötelezettségek és felelősségek végrehajtója - Utasítási levél mintasablonja

Számos kérdést meg kell válaszolni, mielőtt a tényleges jogi rendezési folyamat megkezdődhet. Hol tartja az elhunyt az összes dokumentumát? Hol van az összes vagyonuk? Van valahol olyan ingatlanuk, amelyről nem tudtok?

Ezen kérdések megoldása nagyon unalmas és bosszantó lehet, ha a válaszok nem állnak rendelkezésre könnyen. Noha nem tudja ellenőrizni, hogy mások hogyan szervezzék ügyeiket, megkímélheti mindazt, aki ezt a frusztrációt megjelöli, egyértelmű terv felajánlásával, amelyet halálának esetére követni kell..

Utasítási minta

Az utasítások egyszerűsíthetik mind a birtokrendezés jogi, mind személyes aspektusait. Míg ennek a levélnek nincs valódi jogi hatalma, az összes fontos információt, amelyre a végrehajtójának vagy az végrehajtónak szüksége van, egy kényelmes helyre helyezheti. Ezenkívül aranyos lehetőséget kínál az utolsó kívánságok közvetítésére.

Íme kilenc fontos szempont, amelyeket be kell foglalni az utasításban:

1. Pénzügyi tanácsadó elérhetőségei - A végrehajtónak tudnia kell, hogy kihez kérjen választ pénzügyi kérdésekre. Ne felejtse el felsorolni a következő pénzügyi szakemberek és tanácsadók nevét és elérhetőségét.

bankárok
Tőzsdei brókerek és befektetési tanácsadók
pénzügyi tervezők
Adó-előkészítők
Biztosítási ügynökök
Ingatlanügynökök
Bizalmi tisztek
Ügyvédek

2. Eszközinformáció - Világosan tüntesse fel az összes eszköz helyét, összegét vagy értékét. Néhány példa a következőkre:

A ház és más ingatlanok
Banki, nyugdíj- és befektetési számlák
Életbiztosítási kötvények
Személyes tulajdon
Egyéb, különféle tárgyak, például széf
Az összes likvid eszközszámla felhasználói azonosítója, jelszava és számlaszáma (minden egyéb eszköz online fiókját is bele kell foglalni)

Ha bármilyen távolságra van eszköz (például nyaralóházak vagy tóházak, kikötőben tartott hajók stb.), Adjon útmutatást az odajutáshoz. Adjon nevet mindenkinek, aki az ingatlanát vigyázza, aki rendezi az ingatlanát.

3. Fontos dokumentumok - Sorolja fel az összes fontos dokumentumot és hol található. Ennek tartalmaznia kell:

Testament és bizalom
Jövedelemadó-bevallások
Az összes pénzügyi számlájának legfrissebb kimutatásai
A legutóbbi szociális biztonsági nyilatkozata
Az összes fizikai tulajdonhoz fűződő okmányok, címek és jelzálogok, valamint azok elhelyezkedése
Személyes iratok, például születési és házassági anyakönyvi kivonatok, állampolgársági / honosítási iratok, társadalombiztosítási kártya és minden más válási rendelet

4. adósság - Adjon meg minden tartozás összegét, számlaszámát és kimutatásait, ideértve a hitelkártyákat, a fogyasztási és autókölcsönöket, a jelzálogkölcsönöket és bármilyen magántartozást..

5. Kedvezményezettek - Adja meg az összes kedvezményezett teljes listáját, mind természetes, mind egyéb módon, és minden releváns elérhetőséget.

6. Háziállatok - Ez a levél körvonalazza azokat a részleteket is, amelyeket esetleg nem gondol bele bele az akarata elkészítése során, például hogy mi a háziállatokkal való kapcsolat. Ha azt akarja, hogy aranyhalát felszabadítsák a Superior-tóba, akkor valószínűleg ez a hely, ahol ezt meg lehet mondani.

7. Szentimentális elemek - Az ügyvédek előírhatják az utasítások meghozatalát a szentimentális tárgyakkal kapcsolatban is, amelyek pénzbeli értékük csekély vagy nincs. Mentsd el a végrehajtó fejfájását, és itt felsorolhatod az elemeket és a kívánt címzetteket.

8. Temetési elrendezések egy másik kulcskérdés, amelyet ezekben a levelekben fel lehet tüntetni. Néhány konkrét utasítás lehet:

Hol és hogyan szeretné eltemetni vagy hamvasztani?
Kinek szeretnéd elbeszélni?
Az a fajta virág vagy mű, amelyet ki szeretne jeleníteni
A lejátszandó zene típusa

9. Élő akarat megerősítése - Lehet, hogy leírhatja azokat a körülményeket is, amelyek között azt akarja, hogy az orvosok egyszerűbben fogalmazzák meg a dugót, mint amit az orvosi meghatalmazásban lehet használni. Használja ezt alkalomként arra, hogy tisztázza kívánságait és kiegészítse az élő akaratot.

Miután kitöltötte az utasítását, tárolja biztonságos helyen, és rendszeresen frissítse (valószínűleg legalább évente egyszer), hogy tükrözze a változásokat. Prioritássá tegye a végrehajtó / végrehajtrix-szel való átnézést, amíg még mindig tartózkodsz. Ez időt és időt takarít meg nekik, miközben biztosítja, hogy mindent megért, ahogy szándékozta.

Záró szó

Jóllehet nincs valódi jogi hatalma, a jól megírt utasítások a legfontosabb dokumentum az ingatlanrendezési folyamatban. Ez különösen igaz akkor, ha nagy birtokuk van, vagy összetett kérdésekkel kell foglalkozni.

Végső soron a hatékony utasítások a végső örökség részét képezik. Ha örökösei rendelkezésére bocsátják ezt a dokumentumot, felszabadíthatják őket veszteségeik kezeléséhez és az ingatlan birtokának gyors, kényelmes és hatékony rendezéséhez.

Találkozott valaha azzal a kihívással, hogy végrehajtó lehessen? Hogyan befolyásolta a tapasztalat a saját terveit? Tudassa velünk gondolatait az alábbi megjegyzésekben.

(fotó jóváírás: Kathy Ponce)