3 módszer a felvásárlásra és a befektetésre az osztalékkal legnépszerűbb kék alapú készletek listájában

Néhány hosszú távú befektető úgy véli, hogy ezek a társaságok alacsonyabb kockázatúak, mint az újabb holtkészletekhez képest, amelyeknek még adózási szempontból bizonyítaniuk kell magukat.

A lényeg az, hogy a kék chips készletek általában jó befektetés. De hogyan választja ki a legjobbat, amelyekbe befektetni? Íme 3 lépés, amelyet útmutatóként használhat.

1. Keresse meg a Blue Chip készleteket

Noha a blue chip-készletek általában bizonyos számszerűsítéssel rendelkeznek, mint például a nagy piaci kapitalizáció és az osztalékkifizetések, státusuk nagy részét a magas képesítések eredményezik, amelyek valamivel immateriálisabbak. Az ilyen társaságoknak néhány egyszerű numerikus útmutatás alapján történő lekérdezése nem biztos, hogy a kívánt chipekkel kapcsolatos listát eredményezheti.

Ehelyett próbálja meg őket indexben keresni. Az index egyszerűen egy kosarat mutat, amely közös, összevonva és egyetlen nagy kombinált árként megjelenítve. Az index egy teljes tőzsdét, a kis növekedésű részvények vagy jövedelemtermelő blue chip-készleteket reprezentálhatja.

1. Dow Jones ipari átlag: A New York-i Értéktőzsde (NYSE) ezt a 30 nagy részvényt tartalmazó indexet kék chip minőségűnek tekinti. Ide tartoznak például a Microsoft, az American Express és a General Electric.
2. S&P 500 osztalékarisztokraták: Ahhoz, hogy bekerülhessen ebbe a rangos osztalékindexbe, a társaságnak nagy tőkésítéssel kell rendelkeznie, blue chip minőségűnek kell lennie a nagyobb S&P 500 indexben, és legalább az elmúlt 25 évben meg kell történnie az osztalékok növekedését..
3. Bridgeway Blue Chip 35 Index: Sok más blue chip index és alap is elérhető, például a BRLIX. E kisebb indexek gazdaságainak megvizsgálása az egyik módszer a megfelelő kék chip-készletek feltárására.

A kék chip-állományok indexből történő kiválasztása egy bölcs stratégia. Miért? Az presztízsű indexeknek általában magas színvonalú követelményeket kell teljesíteniük. Egy testület már áttekintette az állományt a blue chip állapotának biztosítása érdekében. Ha indexbe kerülnek, az részvények jobb láthatóságot biztosítanak a tőzsdén, és növelik likviditását.

• Figyelem: Vigyázzon, hogy a cégeket indexelő társaságokat vizsgáló testület ugyanazzal a mentalitással rendelkezik a blue chip-készletekhez, mint Ön. Például, a BRLIX magában foglalja az Apple és a Google cégeket, amelyek nem fizetnek osztalékot, és a tömeges piaci kapitalizáció ellenére sokan még mindig növekedési részvényeknek tekintik őket..

2. Nézze meg a hozamokat

Néhány index, például az S&P 500 osztalékarisztokraták, az osztalékok növekedésének hosszú története szükséges. Noha ez a kritérium jó kezdet, meg kell győződnie arról, hogy a hozamok is stabilak-e. Például egy társaság 100 dollárral tud kereskedni, és az osztalék kifizetése részvényenként 10 dollár. 25 évvel később a részvény ára 500 USD, az osztalék kifizetése 25 USD. Miközben a teljes kifizetés nőtt, a hozam felére esett.

Egyes tőzsdei charter oldalak, például a Big Charts, vizuálisan megjelenítik a történeti osztalékkifizetést és a végső osztalékhozamot. Csak ügyeljen arra, hogy a teljes hozam ne csökkenjen.

3. Tanuld meg, hogy béta-zoid

Nem, nem kell részt vennie a Star Trek-konferencián, hogy kék béta-zoid lehessen. A béta a készletek volatilitásának mértéke a piaccal összehasonlítva. Ha alacsonyabb kockázatot szeretne, tekintse meg a béta befektetési stratégiát.

• Az 1-es béta értékű részvények felfelé és lefelé mozognak, hasonló arányban a piaccal, mint amelyet egy fő index követ.
• Az alacsony, 1-nél alacsonyabb béta-szintű részvények kevesebb volatilitással emelkednek és csökkennek, mint a piac.
• A magas, 1-nél nagyobb béta-készletek nagyobb ingadozással mozognak, mint az általános piac.

A kis növekedésű részvényeknél magasabb a béta, annál nagyobb a spekulatív befektetési kockázat. Arra számíthat, hogy a blue chip-készletek alacsonyabb volatilitással bírnak, mivel nagy, kiváló minőségű vállalatok, amelyek nagyobb képességgel bírják szélsőséges gazdasági körülményeket. A nagy méret hátránya, hogy gyakran nem rendelkeznek agresszív expanziós potenciállal, mint kisebb testvéreik.

Az alacsonyabb béta szint kevesebb kockázatot jelent. Különösen akkor, ha tisztességes osztalék beszedésekor vásárol és birtokol (azaz passzív befektetést), akkor keressen 1-nél alacsonyabb bétát.

Záró szó

A tökéletes blue chip készlet megtalálása időt és átvilágítást igényel, de a kifizetések nagyok. Gondos kutatással meg kell találni egy mérsékelten magas hozamú kék forgácsállományt, amely a legtöbb gazdasági körülmények között növekvő osztalékot fizet, miközben visszaesik a szerény tőkenyereségeket a több éves birtoklás során.